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信用卡贷款余额逾3万亿 独立子公司时代将启

2016-09-06 09:53:48 来源:21世纪经济报道 评论:0 点击:6491
 

  日前,光大银行发布公告称,拟独资设立信用卡业务独立法人机构,公司名称暂定为“中国光大信用卡有限责任公司”,投资金额不超过100亿元。

  公告中指,此次投资将探索信用卡经营新模式,促进信用卡业务进一步发展。信用卡业务实行公司化运作,可以根据自身需求制定更加切合业务特点的经营管理策略,有利于促进信用卡业务的专业化经营。

  早于今年1月和去年7月,民生银行、中信银行曾分别公告,称将设立信用卡公司,目前尚处于等待监管部门批准的阶段。

  类似的是,平安银行信用卡中心于2015年升级成为具有二级法人资格、相对独立运作的信用卡专营机构。自2003年起,多家商业银行先后试水信用卡事业部制(或半事业部制)改革后,银行业的信用卡业务改革已渐入深水区。

  正值上市商业银行2016年半年报发布之际,21世纪经济报道记者梳理发现,在整体贷款需求“遇冷”疲软之际,8家上市股份行队列中,有6家信用卡透支贷款余额较年初增幅逾10%,其中浦发银行以55.3%的增幅居首。

  21世纪经济报道记者还注意到,从披露信用卡不良情况的银行中报来看,该部分业务的资产质量有逐渐“企稳”的迹象:其中招行、浦发、平安的信用卡业务不良率分别较年初下降0.16、0.23、0.35个百分点。

  信贷需求旺盛

  五大国有银行中,工行、农行、中行、建行、交行的信用卡透支贷款余额分别为4328.3亿元、2293亿元、2671.3亿元、3960.6亿元和2880.7亿元,较年初增幅为3.2%、3.2%、3.8%、1.5%和6.1%。

  值得注意的是,受上半年个人按揭房贷业务“集中井喷”影响,尽管信用卡贷款余额普遍较年初有小幅增长,但五大行信用卡贷款在零售贷款中占比却悉数下滑:工行、农行、中行、建行、交行信用卡贷款在零售贷款中占比分别为11.2%、7.5%、9.6%、10.2%和26.6%,较年初下滑0.6-1个百分点不等。

  对比股份行队列,具体信用卡业务经营策略则有所分化。

  在“信用卡透支贷款余额”指标上,招商银行以3404亿元稳坐头把交椅,中信、光大分别以1980.3亿元和1926.8亿元居第二、第三位,三者贷款余额分别较年初增8.7%、12.9%、10.1%。

  第二队列中,则既有搅局者,亦有掉队者。截至6月末,浦发银行信用卡贷款余额为1717.3亿元,较年初增幅达55.3%,其以高歌猛进的姿态直逼第四位的民生银行。

  报告期内,民生银行信用卡贷款余额为1800亿元,较年初增长5.3%。

  与此同时,民生银行较年初新发卡量仅168万张,而招行、中信、光大、平安同期新增发卡量均在300万-450万张区间。今年起施行大零售战略转型的平安银行,零售业务发展速度同样不可小觑,以1630.2亿的信用卡贷款余额居中信银行之后。

  同样受房贷业务猛增影响,除浦发、平安、华夏的信用卡贷款余额在零售贷款中占比较年初上升4.5、2.2和3.8个百分点外,其余股份行占比均呈小幅下滑趋势。

  在对银行收入贡献上,招行、中信、浦发的信用卡业务收入分别为208亿元、115亿元、113亿元。其中,招行信用卡利息收入占大头(155.6亿元),同比增长26%;中信、浦发则是非利息收入占比近七成,分别为78.5亿元和76.6亿元,同比增长40%、125%。

  不良拐点显现

  资产质量方面,从披露该部分数据的银行情况来看,信用卡业务的不良拐点渐现。

  截止6月末,农行、建行、交行、兴业的信用卡业务不良率分别为2.98%、1.28%、2.14%和1.67%(其中农行披露“个人卡透支”项下的不良率),较年初上升0.18、0.2、0.32和0.14个百分点。

  同期,招行、浦发、平安的信用卡业务不良率分别为1.21%、1.33%、2.15%,较年初下降0.16、0.23、0.35个百分点。

  “2014-2015年间,受经济大环境下行影响,大量中小企业主资金链紧张甚至断裂,期间多家股份行信用卡业务经历了逾18个月的不良‘双升’。”一股份行信用卡中心副总经理对21世纪经济报道记者透露,“期间我行退出和压缩了大量高风险客户,直至去年末情况才得以逐步改善。”

  工行在半年报中称,将强化对信用卡风险敞口实时、可干预监控,加大重点监控和直接干预力度,全面加强信用卡贷后风险管理,调整优化逾期客户催收策略。

  业务创新上,今年7月末,由中信银行牵头发起、12家股份行联合发起“商业银行网络金融联盟”。联盟成员承诺,为落实个人账户的监管要求,将通过联盟行之间的系统互联、账户互认、资金互通。

  该联盟首任联席主席、中信银行电子银行部负责人李如东此前公开表示,联盟的成立,是为了落实央行关于加强账户分类监管的要求,试行个人银行账户实名制、建立银行账户分类管理机制;亦是商业银行应对互联网金融冲击、主动寻求变革的选择。

  中报数据显示,截至6月末,中信银行网络渠道申请信用卡客户数量已逾750万。

  在前述股份行信用卡中心副总看来,商业银行信用卡中心间的互动日益频密,“在银行现有业务架构中,信用卡和理财(资金运营)业务的事业部制运作最为成熟,子公司制改革中亦将以这两块业务充当‘先行军’。”

  据他透露,下一阶段信用卡业务拆分后,如何厘清银行与信用卡公司之间的边界尤为关键,包括“人、财、物”的资源配置、条线协作、绩效考核、风险定价等,都是亟待梳理的难题。

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